De veertienjarige Arnold Spirit Junior woont met zijn ouders in een indianenreservaat en is een fervent striptekenaar. Hij is ter wereld gekomen met allerlei lichamelijke gebreken en is het pispaaltje van het reservaat. Alleen zijn beste vriend Rowdy neemt het voor hem op. Vastbesloten een betere opleiding te krijgen, vertrekt Junior naar een geheel witte school buiten het reservaat, waardoor de mensen in het reservaat hem als een verrader gaan zien. Hij staat nu helemaal alleen in de wereld en vraagt zich af of hij wel de juiste beslissing heeft genomen.